研报掘金丨国泰君安:维持药明康德“增持”评级,上调目标价至93.84元
2025-03-19 14:20:04 星期三   
格隆汇3月19日|国泰君安研报指出,药明康德(603259.SH)2024年营收392.4亿元(-2.7%),归母净利润94.50亿元(-1.6%);Q4经调整Non-IFRS归母净利润32.34亿元(+20.3%)业绩符合预期。截至2024年,持续经营在手订单493.1亿元(+47%),Q4增速进一步提速,在手订单高增保障业绩增长。TIDES 业务加码新分子管线及产能建设,2024年营收58 亿元(+70.1%)。截至2024 年末,在手订单同比增长103.9%,D&M服务客户数同比增长15%,服务分子数同比增长22%。在手订单延续高增,多肽业务持续放量,看好长期增长空间。参考可比公司估值,给予2025年PE23X,上调目标价至93.84元(原71.82元),维持“增持”评级。
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