研报掘金丨华源证券:首予华大智造“买入”评级,产品力处于全球领先地位
2025-03-18 15:14:06 星期二   
格隆汇3月18日|华源证券研报指出,华大智造(688114.SH)是少数具备测序仪核心技术、并实现商业化的国产品牌,产品力处于全球领先地位。2025年3月,商务部将illumina 列入实体清单后,进一步限制其国内市场测序设备的销售,相应市场份额有望被国产优秀产品替代。基于DCS生态圈的构建和发展,24H1公司科研客户成交数量同比增长超过70%,覆盖医院数量同比增长16.09%,累计合作用户超940家,与合作伙伴共同促进测序应用发展。E25 Flash系统,融合各类AI 工具,在生化原材料和碱基算法上实现双重提升,测序速度与效率推向全新高度。测序、自动化两大核心业务,相继通过AI赋能,长期发展空间有望打开。选取迈瑞医疗、联影医疗、惠泰医疗作为可比公司,基于公司测序业务产品力处于全球领先水平,国内外市占率快速提升,首次覆盖,给予“买入”评级。
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