南山铝业国际(2610.HK)今日起招股,将于3月25日挂牌上市
2025-03-17 08:27:34 星期一   
格隆汇3月17日|南山铝业国际(2610.HK)发布公告,拟全球发售8823.53万股股份;于3月17日至3月20日招股,预期定价日为3月21日;发售价将为每股发售股份26.60-31.50港元,华泰国际为独家保荐人;将于3月25日开始在联交所买卖。 据招股书,南山铝业国际分拆自南山铝业,是东南亚领先的优质氧化铝制造商,在塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。根据弗若斯特沙利文,按2023年氧化铝设计年产能计,南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。 集团的业务于营业纪录期间显著增长,收益由2021财年的1.728亿美元增至2022财年的4.668亿美元,并于2023财年达到6.778亿美元,CAGR为98.0%。于2024年首九个月,集团的收益为6.83亿美元(2023年首九个月:4.827亿美元)。公司规划200万吨新产能建设,预计2025-2026年分批投产,届时总产能将翻番至400万吨,问鼎东南亚绝对龙头。 集团与基石投资者已订立基石投资协议。据此,基石投资者已同意在满足若干条件的前提下,按发售价认购或购买,或促使其指定实体认购或购买,以总额约1.203亿美元可认购或购买的发售股份数目。 基石投资者包括Glencore International AG(“Glencore AG”,为Glencore plc的全资附属公司)、香港拓威贸易有限公司(“香港拓威”,为厦门象屿(600057.SH)的间接附属公司)、瑞中国际工业设备(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。
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