日播时尚(603196.SH)拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权 交易价格14.2亿元
2025-03-23 17:09:19 星期日 A股公告摘要
格隆汇3月23日丨日播时尚(603196.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远宇投资等10名交易对方持有的茵地乐71%股权。此次交易拟购买资产茵地乐71%股权的交易价格为14.2亿元，其中，股份对价11.61亿元，现金对价2.59亿元。
此次交易中，公司拟向控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金1.5亿元。其中，拟向梁丰发行1200万股，募集资金9348万元；拟向上海阔元发行800万股，募集资金6,232万元。
据悉，标的公司茵地乐自创立之初就深耕锂电池粘结剂产品，是行业首家主营PAA类锂电池水性粘结剂的企业。标的公司已获得近百项国际、国内专利，并沉淀积累了多项专有技术成果，产品性能优势突出，可提升锂电池的综合电性能、循环寿命和快充能力，在高性能锂电池粘结剂领域已实现国产替代。据GGII统计，2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，标的公司的市场占有率高达49%。标的公司2023年、2024年的净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元。
此次交易前，公司主营业务为精品服装的创意设计、材料及工艺技术研发及生产销售，专注于中高端时尚女装领域。标的公司主营业务为锂电池粘结剂的研发、生产与销售。
此次交易完成后，公司将进一步丰富业务类型，形成"服装+锂电池粘结剂"的双主业经营格局，有助于拓宽盈利来源，提高公司的核心竞争力，实现业务拓展和利润增长。