研报掘金丨海通证券:维持华域汽车“优于大市”评级,目标价17.87-19.86元
2025-03-18 14:52:00 星期二   研报摘要

海通证券研报指出,上汽华为合作有望打开华域汽车(600741.SH)空间。同时,华域汽车也与华为合作车企形成了密切关系。根据公司2024 年中报财务分析报告,赛力斯、奇瑞占华域营收的比例已经达5%和2%。公司坚持以市场需求为导向,积极应对汽车市场竞争加剧、客户需求波动加大、降价压力持续传导等挑战,顺应新能源渗透率和自主品牌市占率持续上升的市场趋势,在稳固现有基盘业务基础上,加强对自主品牌、新能源品牌、豪华品牌等增量市场的开拓力度,全力争取细分市场头部客户的关键项目和规模项目,夯实公司业务增长基础,推动公司健康、可持续发展。认为公司经营稳定向好,客户结构持续改善,给予公司2024年合理PE范围为9-10倍,对应合理价值区间为17.87-19.86元。维持“优于大市”评级。

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