研报掘金丨太平洋证券:宝丰能源业绩有望稳步增长,维持“买入”评级
2025-03-18 14:23:14 星期二   研报摘要

太平洋证券研报指出,宝丰能源(600989.SH)24年实现归属于上市公司股东的净利润63.38亿元,同比增长12.16%。内蒙古烯烃项目投产后,公司烯烃产能将达到520万吨/年,产能规模将跃居我国煤制烯烃行业第一位。内蒙项目在原材料等方面有明显的成本优势,盈利性相比宁夏项目更强,随着产能的逐步释放,公司业绩有望稳步增长。2024年煤制聚乙烯平均利润1967元/吨,较2023年增加626元/吨,同比增长46.7%。焦化及煤制烯烃的核心原材料为煤炭,公司年报数据显示,煤炭采购价格同比下降12.96%,原煤-烯烃价差拉大,盈利水平明显提升。预计公司的煤制烯烃业务一季度依然将维持较好的盈利水平。公司是国内领先的煤化工企业,随着内蒙项目的产能释放,未来依然有增量,维持“买入”评级。

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